Китайский производитель электронных сигарет RLX Technology Inc. установил цену своего первичного публичного размещения акций (IPO) в США выше заявленного диапазона — на уровне 12 долларов за акцию, сообщил человек, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться анонимным, поскольку информация ещё не была публичной.
RLX Technology привлечёт 1,4 миллиарда долларов, исходя из 116,5 миллиона американских депозитарных акций (ADS), которые компания предлагала инвесторам. Ранее компания, поддерживаемая Sequoia Capital China, планировала установить цену акций в диапазоне от 8 до 10 долларов за штуку.
Представитель компании не сразу ответил на запрос о комментарии.
Организаторами IPO выступают Citigroup Inc. и China Renaissance Holdings Ltd. Ожидается, что ADS компании, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию, начнут торговаться в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RLX.
Оценка IPO ранее была опубликована изданием GlobalCapital.
Это IPO стало первым крупным размещением китайской компании на американском рынке в этом году и показывает сохраняющийся интерес инвесторов, несмотря на ухудшение отношений между США и Китаем. Ранее в этом месяце Нью-Йоркская фондовая биржа исключила из листинга три китайские телекоммуникационные компании, попавшие в чёрный список в декабре по указу тогдашнего президента США Дональда Трампа.
Противостояние между Вашингтоном и Пекином, вероятно, существенно ограничит доступ китайских компаний к американским рынкам капитала после того, как президент Трамп в прошлом году подписал закон, который может привести к исключению китайских компаний с американских бирж, если американские регуляторы не смогут проверить их аудиторские документы.
Тем не менее, эти меры, похоже, почти не повлияли на стремление китайских компаний привлекать капитал в США.
Согласно данным Bloomberg, в 2020 году китайские IPO на американских биржах привлекли почти 15 миллиардов долларов — это второй по величине показатель за всю историю наблюдений. Многие из этих размещений были увеличены в объёме или оценены выше заявленного диапазона из-за огромного спроса со стороны инвесторов.
Компания RLX, основанная в 2018 году, является крупнейшим производителем электронных сигарет в Китае с долей рынка 62,6%, согласно отчёту China Insights Consultancy, на который ссылается проспект IPO компании.
Известная своими устройствами под брендом RELX, компания продаёт продукцию как минимум в 13 странах, включая Канаду, Великобританию, Индонезию, Новую Зеландию и Южную Корею, говорится на её сайте.
Индустрия вейпинга в Китае стремительно росла, несмотря на то что страна чуть более года назад запретила онлайн-продажи электронных сигарет. Китай присоединился к другим странам мира, усиливающим давление на индустрию вейпинга из-за опасений по поводу возможного вреда для здоровья.
Китай является крупнейшим потенциальным рынком вейпинга в мире: по данным RLX, в 2019 году в стране насчитывалось около 286,7 миллиона взрослых курильщиков. Однако уровень проникновения вейпинга составляет всего 1,2% по сравнению с 32,4% в США.
Другой китайский производитель электронных сигарет — Smoore International Holdings Ltd. — вышел на биржу в Гонконге в прошлом году, и его акции выросли более чем на 500% по сравнению с ценой размещения.Chinese Vaping Firm RLX Prices U.S. IPO Above Marketed Range
